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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0930实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
超前一步
2025-09-30 12:15:32
十五五规划之预期差机会!
一、事件驱动: 据报道,9月29日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定,第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开;2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”(2026—2030年)规划编制的谋划之年。“十五五”规划处于承上启下的关键时期,需在前期成果上实现新突破、新跨越,加速推进中国式现代化进程; 十四五规划明确了七大科技前沿攻关方向,包括新一代人工智能、量子信息、集成电路、脑科学与类脑研究、基因与生物技术、临床医学与健康、深空深地深海和极地探测,
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硕贝德
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新莱应材
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台基股份
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晶合集成
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华建集团
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围而猎之
超短低吸的游资
2025-10-08 20:32:04
为何Sora能刷屏,它真正的价值在哪?
事件催化:OpenAI 9月30日正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0,并同步推出一款全新的iOS应用,旨在让AI视频创作走向大众,用户可以制作并与朋友分享AI生成的视频。Sora 2上线不到24小时便冲上苹果商店榜单前三,凭借「1换4」邀请码机制和「Cameo自我上传」玩法,引爆社交传播。奥特曼亲自下场,让邀请码成为稀缺资源,被黄牛炒至175美元 短短两天,仅限美加地区的邀请制,16.4万次下载,登上美国App Store总榜第三——这就是OpenAI新推出的Sora应用交出的成
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果麦文化
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主线观察
2025-10-08 13:31:05
假期部分重要研报更新
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金电子】OpenAI与AMD宣布合作协议,继续看好AI核心硬件 OpenAI与AMD宣布合作,OAI将部署6GW AMD的芯片,将从明年的MI450开始。AMD预计每GW的部署,将带来百亿级别的算力芯片的市场。另外,OAI将在部署达到特定的标准后,以1美分价格获得1.6亿股AMD的股份分阶段授予,约占AMD的10%的股份,AMD的股价也需要上涨来满足行使认股条件。 我们认为AI算力仍然供不应求,OA
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通富微电
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无 心
2025-10-08 19:03:36
国脉文化:Sora 风暴下的 “全能型” AI 标的,多重热点共振有望王者归来!
一.Sora 2 引爆 AI 视频新浪潮,国脉文化核心受益 10 月 1 日,OpenAI 发布视频生成模型 Sora 2,呈现电影级品质,AI 视频领域迎来 “GPT - 3.5 时刻”。跨时代AI产品横空出世,市场即将爆发。 10 月 4 日,Sora APP 登顶美国苹果应用商店免费应用榜第一名,超越 ChatGPT 和谷歌的 Gemini。据应用情报提供商 Appfigures 的数据,在仅限美国和加拿大地区并采用邀请制的情况下,Sora 的 iOS 应用程序于 9 月 30 日和 10
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国脉文化
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-10-08 14:14:01
1008明日看好方向投票
【1】科技自主可控: 1)半导体设备:2025年10月8日消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。 2)芯片:2025年9月20日,国常会研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。 3)光刻机:据外媒报道,国产DUV光刻机正在送样测试(未证实)。 【2】有色金属: 2025年10月8日,现货黄金突破4000美元/盎司大关,续创新高,年内大涨近1400美元/盎司,涨幅超52%。现货白银逼近48美元/盎司,创20
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中国石油
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布谷布谷
2025-10-08 13:40:19
金属牛市进行时 - 稀土金银铜铝锡钴
国投证券金属 | 金属牛市进行时 - 稀土金银铜铝锡钴 会议要点 1. 四季度有色板块整体展望与核心逻辑 • 金属普涨行情:国庆节间海外主流金属普涨,黄金突破4000美金/盎司,较9月30日涨幅约4%;白银突破48美金/盎司,涨幅约3%;伦铜涨幅约4%,伦锡约3%,伦铝约2%。 • 牛市驱动与持续性:此轮金属牛市由宏观与微观共振导致,持续性较强,重点关注贵金属、铜铝、稀土钴等品种机会。 2. 稀土板块分析 • 海外稀土标的大涨:国庆节间美股稀土公司普涨,除MP外,二三线标的如USARE(美国政府
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锡业股份
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挖掘之路
2025-10-08 21:40:39
安达科技:北交所正宗磷酸铁锂遗珠,巨头参股且26年产能40万吨
先写结论: 920809安达科技:国内出国第六的磷酸铁锂正极公司,比亚迪参股 2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年;但是随着26年24万吨产能投产, 2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年,并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科... 到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂,产能直逼龙蟠科技、德方纳米、富临精工等 公司,可以看下图广发整理的表格: 并且都是高端产能! 而节前的主线之一:锂电池磷酸铁锂正极的供不应求和涨价 301358湖南裕能这个宁德时代和比亚迪都参股的磷酸铁
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湖南裕能
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富临精工
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安达科技
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财闻私享
2025-10-08 14:40:57
假期 A股值得关注的资讯
这个国庆长假,国内外大事不断。 国内层面,央媒假期连续打call三件大事:核聚变、固态电池和军工。 海外方向,sora、openai大事不断,诺贝尔相关奖项也相继公布结果。 10月A股将进入三季报密集发布期,龙头企业财报将是相关行业的一个重要观察指标;此外,重磅会议和十五五规划预期,也让大家对10月A股充满了期待! 芯片、AI: OpenAI与AMD宣布百亿美元芯片大单:前者入股后者至多10% 受消息刺激,AMD股价涨了不少,AMD相关概念股,假期热议也不少。 OpenAI再造爆款?AI视频社交
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中国平安
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黑火信息差
2025-10-08 13:59:05
10.8 假期信息差 (金属、存储芯片、光刻机、固态锂电池、AI应用、机器人 )
宏观新闻 无 行业信息 金属: 1)金: 见证历史4000! 09:57:06【现货黄金突破4000美元/盎司大关 续创新高】10月8日,现货黄金突破4000美元/盎司大关,续创新高,年内大涨近1400美元/盎司,涨幅超52%。现货白银逼近48美元/盎司,创2011年5月份以来新高。 2)钴: 伦钴最近两天累计涨超11.3%,刚果将永久性禁止那些违反配额的出口商:刚果警告,政府将永久禁止违反新钴出口配额制度的企业出口钴。作为全球最大钴生产国,刚果正在通过配额制度取代出口禁令,以遏制欺诈、稳定价格
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通富微电
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特变电工
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江西铜业
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华友钴业
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紫金矿业
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八卦猫V
公社达人
2025-10-08 21:01:14
假期发酵
排名有先后,节前永封了一下,还没回光,主要冒个泡。 1、有色金属:铜、钴、黄金突破4000美元/盎司。 2、Sora 2发布,号称现象级社交产品,但AI应用港股动静不大。OpenAI与AMD宣布百亿美元芯片大单,后续利润率太低,存在增收不增利。 3、美股存储芯片,半导体港股中芯大涨10%,美国国会建议加强对中国大陆的半导体设备的出口管制,并联合欧日盟友统一管制标准。 4、固态电池,孙姐假期吹了,我国科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题,研究团队在电解质中引入了碘离子。 5、核聚变,储能,马斯
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中际旭创
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小草帽
老司机
2025-10-08 21:53:05
【岳阳兴长】MOF材料核心标的,诺贝尔化学奖技术产业化先锋,预期差极大!
核心观点 1、诺奖级技术+固态电池刚需:MOFs站上“材料革命”风口——2025年诺贝尔化学奖聚焦“分子自组装与功能材料”,MOFs(金属有机框架)作为“可精准设计的纳米多孔材料”,成为解决固态电池“安全+快充+寿命”痛点的核心技术,岳阳兴长是国内唯一实现MOFs量产的企业,技术壁垒与先发优势显著。 2、绑定宁德核心供应链:固态电池放量的直接受益者——岳阳兴长MOFs材料已进入宁德时代凝聚态固态电池供应链,是该电池的核心电解质材料,目前宁德该电池已在装车测试,下半年量产将直接拉动公司业绩。 3、
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岳阳兴长
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宁德时代
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韭菜团子
2025-10-08 18:40:39
9月30日-10月8日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 1008明日看好方向投票 1008金股逻辑分享 十五五规划之预期差机会 十五五规划之预期差机会! 十
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上海临港
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太阳的徽笑
2025-10-08 15:03:48
百傲化学:左手存储芯片,右手光刻机
多国芯片巨头上调产品报价 摩根士丹利:存储芯片行业将迎超级周期 ABM光刻机及先进封装核心设备生产基地项目落户佛山 大连百傲化学(603360)股份有限公司,原本是亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业,拥有原药剂产能超过4万吨/年-。 2024年初,这家化工企业确立了半导体设备为战略发展方向,开启了一场引人注目的转型。 通过控股苏州芯慧联半导体科技有限公司,参股芯慧联新(苏州)科技有限公司,百傲化学已成功将业务触角延伸至半导体设备,光刻机研发制造、存储芯片关键设备等高端领域。 存储芯片
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百傲化学
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德明利
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华建集团
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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-03 20:30:14
可控核聚变,5大“卡脖子”公司,谁才是下一个宁德时代?
就在国庆当天,安徽合肥传来大消息——我国自己的"人造太阳"BEST装置,把400吨重的"底座"精准吊装到位,误差不到2毫米!朋友圈瞬间刷屏:这不是盖楼,是给6700吨的未来能源放的"定海神针"啊!官方放话,2027年就要首次"点火"发电,2030年有望真的点亮一盏灯。听着像科幻?但资本市场早就嗨翻,"可控核聚变"板块一路蹿红。咱们小散别急着追高,先把产业链里最热门的5家公司捋清楚,再决定要不要上车。 一、先给小白补补课:托卡马克到底需要啥? 一句话:用超强磁场把1亿度的火球“吊”在空中,不烧容器
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西部超导
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永鼎股份
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合锻智能
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国光电器
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安泰科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-08 15:10:44
【国投证券】假期重点方向事件与节后核心观点要点
1、AI算力:OpenAI和AMD投资合作,说明了①算力飞轮尚未结束,②未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列,再次提一下液冷,因为 nv在日本也提节能的事情,另外还有PCB补涨机会。相关:通富微电(AMD封测)、英维克/深南电路(ASIC)、飞荣达(昇腾+NV+微泵液冷)、兴森科技(昇腾+NV)、中芯/华虹(国产先进制程) 2、存储行业:除了DRAM外,9月下旬开始SSD价格涨幅明显,存储行业三季度业绩爆发已成定局,AI需求爆发叠加供给受限共振
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英维克
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华虹公司
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开普云
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发酵之前
疯狂打赏的老司机
2025-10-08 11:50:47
Figure03人形机器人正式发布
事件: 人形机器人公司Figure及其首席执行官BrettAdcock已在社交媒体平台同步发布消息,宣布新品“Figure03”将于10月9日(周四)正式亮相,其核心特点具体如下: (1)织物皮肤:身体覆盖贴身灰色网状织物,兼顾美观性与内部机械保护需求; (2)先进双手:采用手套状设计,手指集成触摸传感器,且每只手掌内置小型摄像头,强化物体操控与反馈能力; (3)铰接式脚:拥有镂空足弓与明显铰接的脚趾,与特斯拉 Optimus 设计一致,可改善平衡、实现更自然步态; (4)感应充电:脚后跟标注
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领益智造
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长盈精密
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美湖股份
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冲锋V
2025-10-08 20:37:08
【天键股份】字节端侧AI眼镜核心锚点!声光电融合+唯一硬件供应商!
核心观点 1、行业拐点:AI眼镜“端侧智能机化”,字节生态闭环缺“硬件入口”——AI眼镜从“功能附件”向“独立智能终端”跃迁,需解决“硬件落地+算法赋能+内容填充”闭环;字节作为生态龙头,必须绑定能整合“声光电”的硬件厂商,否则算法与内容无法触达用户。 2、天键核心卡位:字节AI眼镜唯一硬件供应商,声光电融合筑壁垒——依托30年电声积淀,天键智能为字节AI眼镜提供“轻盈佩戴+空间音频+长效续航”的硬件根基,是字节端侧生态的“硬件锚点”;其“声光电一体化”能力区别于纯硬件/算法厂,不可替代。 3、
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天键股份
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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-07 16:21:01
节后,重点关注这4个方向(附名单)
假期接近尾声,大家过得怎么样? 在这为期一周的假期里,全球科技热点频发,从存储芯片到OpenAI的文生视频大模型,再到其与AMD联手...... 这些热点无一不在扰动着市场人士的心弦,也在不断刷新人工智能浪潮的热度新高。 除此之外,今天金价再创历史新高,料节后贵金属行业也将再次回到舞台中心。 距离开市还有不到两天,相信很多朋友早已着急,期盼着开市的到来,这是不是你此时此刻的心情? 本期将梳理假期内的全球市场热点,并结合国内相关行业的关联度进行分析,筛选出节后开工最值得关注的四个方向,并附带相关产
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昆仑万维
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江波龙
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景嘉微
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鹏欣资源
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中金黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-05 16:46:31
十五五:核电(核聚变)
总结: AI的尽头是电力 清洁能源是十五五的大基建。 产业角度:符合行业景气度+业绩。 事件:近期国内外核聚变领域进展密集落地,国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付,精准落位安装在BEST装置主机大厅,中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计投入20亿欧元建设全球首座核聚变发电站。 #近期央视再次报道BEST大科学装置: 国家对聚变科技发展的重视有增无减,BEST施工进展如火如荼 2025 年 1 月施行的《中华人民共和国能源法》明确将 “积
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锡装股份
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永鼎股份
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西子洁能
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暴风神车
游资
2025-10-08 20:50:18
十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点 1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方。 2、国光电器:VR声学“隐形冠军”,AI+VR放大声学价值——绑定Meta、Pico等全球VR龙头,提供空间音频、骨传导等核心组件,AI+VR对“沉浸式声学”的需求提升,其声学技术壁垒转化为价值
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国光电器
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简朴的理财霸主
中线波段的龙头选手
2025-10-07 11:41:14
AMD拿到OpenAI“超级大单”,为什么受益人是通富微电?
一份来自封测环节的“隐形期权”逻辑拆解 10 月 6 日,美股盘前 AMD 一度飙涨 35%,市值一夜新增约 900 亿美元。 引爆点:OpenAI 与 AMD 签署为期四年的战略供应协议,前者将采购 6 GW 等效算力的 Instinct 系列 AI 芯片,并获最多 10% 的 AMD 认股权。 市场目光瞬间聚焦“谁最沾光”。顺着产业链往下扒两步,答案呼之欲出—— 通富微电(002156),这家 A 股唯一的 AMD 核心封测“御用厂”,相当于间接拿到了 OpenAI 的“陪跑门票”,且附带一
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通富微电
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-10-07 07:40:42
OpenAI与AMD达成合作,股价大涨超23%!19家AMD概念股详细名单!
10月6日,OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议,将部署总计6吉瓦(GW)的AMD GPU算力。 新闻稿提到,两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动,首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。 作为合作的一部分,AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时,将解锁第一部分权证;随着部署规模扩大到6吉瓦,会逐步解锁更多权证。 此外,认股权证的归属条件还与AMD的股
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通富微电
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中电港
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来杯可乐
春风吹又生的老股民
2025-10-08 18:57:42
富春环保:黄金等贵金属价格大涨带动公司业绩提升
环保底色上的“黄金增量”:富春环保贵金属回收业务透视 在“双碳”目标与资源循环利用政策的双重驱动下,富春环保作为国内大型循环经济型环保公用企业,正以固废资源化业务为支点,开辟出一条环保与效益共生的新路径。其中,黄金等贵金属回收业务虽起步于副业布局,却凭借技术优势与市场机遇,成为公司增长曲线中的亮眼“增量”。 富春环保的黄金业务并非传统矿产开采,而是扎根于其核心的固废(危废)资源化板块,属于典型的“变废为宝”式资源再生模式。公司通过下属孙公司汇金环保、子公司遂昌汇金等主体,以含有色金属的废料为原料
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富春环保
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王林
全梭哈的老司机
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市北高新:最新消息,实锤间接参股沐曦股份和长江存储
【市北高新:公司间接参股沐曦集成电路和长江存储】财联社9月30日电,市北高新在互动平台表示,公司作为央视融媒体基金的有限合伙人,占基金2.69%份额。央视融媒体基金于2022年6月投资沐曦集成电路(上海)股份有限公司,于2023年12月投资长江存储控股股份有限公司。(来自财联社APP)一、半导体与算力赛道火热,市北高新凭参股优势崭露头角 在科技浪潮的推动下,半导体和算力领域成为近期市场焦点。 9 月 30 日,财联社消息传来,市北高新(600604.SH)在互动平台表示,公司作为央视融媒体基金的
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市北高新
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太阳的徽笑
2025-10-08 13:24:57
可控核聚变装置BEST磁体电源系统供应商:王子新材
据央视新闻消息,10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,杜瓦底座成功完成吊装,标志着这一大国重器正式进入主机组装的全新阶段。BEST杜瓦类似于一个巨型保温杯,可通过真空层隔绝热量传递,同时锁住上亿度等离子体的极热和-269℃的极寒。BEST杜瓦底座直径约18米,接近400吨,其安装精度决定了核聚变装置的精度上限。BEST将首次在国际上验证演示核聚变发电,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯! 王子新材2025.05.14官微显示: 随着我国可控核聚变技术不断取得阶段性突破,聚变
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王子新材
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合锻智能
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-10-06 11:24:55
涨价细分合集
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; 强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -电解液 1. 涨价原因 原材料成本攀升:作为电解液核心原料的六氟磷酸锂价格自 2025 年 9 月以来持续上涨,周涨幅达 0.13 万元 / 吨。其上游碳酸锂虽在 8 月经历回调,但 9 月后受 “反内卷” 政策和储能需求拉动,间接推高电解液生产成本。 需求结构性复苏:新
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兆易创新
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天际股份
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江波龙
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佰维存储
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华友钴业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
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十五五:绿醇(非电领域的脱碳,绿电制氢)
01 政策 国家能源局在 “十五五” 规划中首次将绿醇纳入新能源非电消纳的核心路径,与电网消纳并列作为硬性增量通道。这意味着绿醇不再局限于试点示范,而是成为风光大基地配套的强制选项。例如,内蒙古阿拉善盟、吉林洮南等地已将绿醇项目列为千亿级产业集群的核心内容。 国家能源局正在主导《绿色甲醇》行业标准制定,计划分级分档管理,允许生物质、工业捕集 CO₂等多元碳源纳入认证体系。 绿醇项目可享受绿电电价优惠、碳汇交易收益(如超级芦竹种植每亩年固碳 5-8 吨)以及 “绿醇原料价格保险” 等金融支持。 例
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复洁环保
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嘉泽新能
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金发科技
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明阳智能
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东华科技
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2025-10-08 18:27:01
立讯精密:锚定 OpenAI+Meta 双主线,AI 硬件风口下的核心受益标的
一、板块催化:AI 硬件赛道密集释放利好,多重事件激活行业动能 事件 1:OpenAI 加码 AI 消费电子研发,开发者大会定调硬件方向,国产端侧政策保驾护航 OpenAI 于今年 5 月宣布以约 64 亿美元收购前苹果设计总监艾维的人工智能设备初创公司 Io,由艾维负责 “OpenAI 的深度创意和设计工作”,同步推进无屏幕硬件设备研发;10 月 6 日OpenAI召开第三届年度开发者大会,首席执行官奥尔特曼与艾维同台确认正研发 “设备家族”,明确聚焦 AI 硬件应用拓展,涵盖三大品类 ——
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立讯精密
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2025-10-08 20:42:19
量子计算斩获诺奖,产业迎来黄金十年!重视板块估值重构机会!
核心观点: 1、今年的诺贝尔物理学家授予量子领域。官方表示,为开发下一代量子技术提供了机遇,包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。 2、美股量子科技板块应声大涨,RGTI、QBTS、IONQ等近5日涨幅分别达47%、45%、29%。 3、量子计算,正处在从科学验证到产业爆发的临界点,产业或迎来黄金十年!建议重视板块估值重构机会,重点关注国盾量子、吉大正元、东方中科、格尔软件、科大国创等标的。 一、宏观量子效应获诺奖认可,工程化路径豁然开朗 10月7日,瑞典皇家科学院将2025年诺贝尔物理学奖授
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